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三生制药（01530）早盘股价上涨3.54%，现报32.16港元，成交额6.606亿港元。
招银国际发布研报称，三生制药上半年收入达44亿元人民币（下同），同比下跌0.8%，主要受TPIAO销售放缓影响，但部分被脱发治疗产品系列的强劲增长所抵消。期内，归属净利润同比上升24.6%至11亿元，得益于财务成本同比减少49%。尽管现有核心产品仍面临压力，公司预计将在2025至26年间推出多款新药，包括608（IL-17A抑制剂）和613（IL-1β抑制剂）等，有望推动销售收入增长。此外，该行认为707（PD-1/VEGF双抗）有潜力成为全球重磅药物；预计辉瑞将积极推动707的全球临床开发以及联合用药方案等。该行认为707全球临床试验的启动，有望成为集团盈利上行的重要催化剂。
里昂指出，三生制药上半年业绩表现有好有坏，TPO销售疲软，而Mandi销售则表现强劲，受Mandi Foam采用率提高及线上分销成功推动。该行继续预期SSGJ-707的海外研发进展将成为关键催化剂。根据辉瑞说法，SSGJ-707将于2025年底启动针对非小细胞肺癌的全球三期研究，同时进一步探索其在其他肿瘤类型中的应用，包括与其抗体药物偶联物产品组合进行更多一期/二期研究。
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责任编辑：卢昱君
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